Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде ценное фамильное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот, получив отказ от возлюбленной, остаётся с кошкой Мусей. После случайной аварии с машиной Василия он соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Девушка, увидев его, решает, что перед ней – её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно осознаёт, что сам попал под очарование Нади.