Аркадий наконец приезжает в родные места после многих лет разлуки. Первым делом он приводит в порядок старые могилы, чувствуя, как давние воспоминания накрывают его волной. Картины из детства, не самые приятные, всплывают в сознании с пугающей четкостью.
Вскоре его взгляд падает на необычного соседа, чье поведение кажется подозрительным. Чем дальше, тем яснее становится — за этой неприметной внешностью скрывается нечто пугающее. Постепенно Аркадий понимает, что сосед знает то, о чем лучше бы не знать никому.