Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами ближнего боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в сорвавшейся операции Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой угрозой. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.