Отец и сын, оба полицейские, оказываются втянуты в опасную войну с наркомафией. Ли Фэй, молодой сотрудник антинаркотического подразделения, случайно узнаёт о тайной операции во время очередного рейда. Вместе с напарником Сун Яном он решает докопаться до истины, несмотря на сопротивление коррумпированных чиновников, прикрывающих преступников.
Тем временем его приёмный отец Ли Вэй Мин, возглавляющий спецотдел, ведёт свою борьбу против наркосиндиката. Враги у них общие — гонконгский наркобарон Лю Хао Юй и его сообщник Линь Яо Дон, организовавшие подпольное производство в провинции Гуандун. Двум поколениям полицейских предстоит столкнуться с жестоким миром преступности, где каждый шаг может стать последним.
