Небесная фея по неосторожности освобождает древнего демона — Владыку Луны, томившегося в заточении тридцать тысяч лет. Охваченный жаждой мести, он собирается покарать её, но внезапно осознаёт: её душа настолько светла, что даже его тёмное сердце дрогнуло. Вопреки всем законам, Повелитель тьмы влюбляется в ту, кто должна была стать его врагом.
Теперь их ждёт нелёгкий выбор. Чувства, вспыхнувшие между ними, нарушают вековые устои и могут разжечь кровавый конфликт между мирами. Но разве можно заглушить то, что рвётся из груди? Любовь сильнее страха, сильнее гнева, сильнее самой войны.